> รู้ทันการลงทุน > VGI

31 สิงหาคม 2020 เวลา 06:50 น.

VGI แนะนำ “ซื้อ” เคาะเป้า 9.00 บาท

Utilization rate กลับมาฟื้นตัวจาก 30% ใน 1Q20 เป็น 50% ใน 2Q20 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้จุดคุ้มทุน โดยไม่รวมธุรกิจต่างประเทศ คาดว่าจะรักษาระดับการเติบโต 20-30% QoQได้ต่อเนื่องจน Utilization rate แตะ 60% ในช่วงปลายปี ในด้านของราคาคาดใน 2Q20 จะทรงตัวจาก 1Q20และปรับขึ้นในช่วงไตรมาส 3ถึงไตรมาส 4ปีนี้


ธุรกิจ Digital services คาดปีนี้จะเติบโตได้ 8-10% โดยแบ่งเป็น Digital Lab เติบโต 20% และธุรกิจ Payment ทรงตัว

บริษัทคาดว่าไม่น่าจะมีการตั้งสำรองฯ ลูกหนี้เพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการใช้นโยบายแบบอนุรักษ์นิยมและมีการตั้งสำรองฯ ไปมากแล้วส่วนKERRY น่าจะเข้าตลาดได้ปีหน้า และเป็นอีกปัจจัยหนุนการเติบโตของ VGI


ประเด็นจากที่ประชุมยืนยันมุมมองของเราว่าผลประกอบการของ VGI ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วใน 1Q20 และคาดจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่น่าจะมีประเด็นลบทางด้านพื้นฐานที่เข้ามากระทบต่อราคาหุ้น เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อสะสม” รับกับมุมมองการฟื้นตัวของผลประกอบการ ในอนาคต

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X