> รู้ทันการลงทุน > RS

15 ตุลาคม 2020

RS เป้าพื้นฐาน 20 บาท

ส่องหุ้น RS ธุรกิจ Commerce ยังโต, ลิขสิทธิ์เพลง-Content หนุน


RS คาดรายได้ RS Mall ทำสถิติสูงสุดทุกไตรมาสปี 63 เคาะเป้าซื้อ 25 บาท


ในช่วงภาวะวิกฤต RS ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาระดับการทำกำไร และการเติบโต เรายังคงเชื่อว่ากำไรจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องใน 2H20 ซึ่งจะหนุนให้กำไรทั้งปีขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”


บริษัทคาดว่าโมเมนตัมของรายได้การขายสินค้าจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใน 3Q-4Q จากหลายปัจจัยหนุน เช่น สินค้าใหม่ (เน้นสินค้าสุขภาพ) ช่องทางการขายใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ และการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการขาย รวมถึงมีการหาพาร์ทเนอร์เข้ามาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สหกรุ๊ป


ธุรกิจสื่อเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับมา +30%ในขณะที่ต้นทุนจะเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากรายการมวย (แต่ได้รายได้ cover ต้นทุนหมดแล้ว) ในขณะที่ต้นทุนส่วนอื่นๆ เช่น ค่า MUX และ ค่าใบอนุญาตจะหายแล้วหายเลย


ในช่วงครึ่งปีหลังยังมีดีลขายคอนเทนต์อีกโดยคาดรายได้ 50 ล้านบาท (น่าจะใกล้ปิดได้แล้ว 30-40 ล้านบาทใน 3Q20) และน่าจะมีคอนเสิร์ต Kamikaze ปิดท้ายปี


2H20 คาดจะปิดดีล M&A ได้อย่างน้อย 1 ดีล ซึ่งหากเป็นดีลที่เป็น Strategic partner จะมีมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท

จาก
ถึง
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X