ทันหุ้น-บล.บัวหลวง  มีการปรับประมาณการกำไรปี 2564 ของ BDMS  ลง 14% สะท้อนสมมติฐานลูกค้าต่างชาติเข้ามาเพียงเล็กน้อยในครึ่งแรกปี 2564 และมีการปรับราคาเพื่อการแข่งขันในตลาด 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัย ยังคาดกำไรปี 2564-2565-เติบโต CAGR เฉลี่ยที่ 12% ยังมองอัพไซด์ต่อกำไรใน 4 ประเด็นคือ 1) การกลับมาเปิดประเทศสำหรับ Medical tourism (ปกติคิดเป็น 15% ของรายได้และมีอัตรากำไรสูง) , 2) การตัดต้นทุนในเชิงรุกซึ่งได้มีการทำไปในไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2563 ,  3) การพลิกกลับเป็นกำไรของ BDMS Wellness Clinic  (ปี 2563 EBITDA ขาดทุนเพียง 10 ล้านบาท) และ 4) หาก Utilization rate ขึ้นไปที่ 60-65% มีโอกาสปรับราคาขึ้น 

ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายจาก 27 บาทเป็น 26 บาท โดยราคาปัจจุบันเทรดระดับ PER สำหรับปีที่คาดกำไรจะกลับมาปกติใน 2566 ที่ระดับน่าสนใจที่ 31 เท่า และยังได้รับ MSCI ESG ที่ระดับสูง (AA)    

ราคาหุ้น BDMS ช่วงบ่ายเคลื่อนไหวอยู่ที่ 21.60 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มีมูลค่าการซื้อขาย 960.56 ล้านบาท 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1