ทันหุ้น - บล.หยวนต้า สแกน หุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI คาดกำไรปกติ Q2/64 ที่ 149 ลบ. (+23.9%QoQ, +2.5%YoY) จากยอดขายชาเขียวไซส์เล็กในประเทศ เติบโตได้ดีบนช่องทาง Traditional Trade แม้บนช่องทาง Modern trade ยังถูกผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่
Green Lab จะรับรู้รายได้เป็นไตรมาสแรก ช่วยหนุนรายได้กลุ่ม Non Tea เพิ่มเป็นราว 120 ลบ. ขณะที่ธุรกิจ OEM รับรู้รายได้จาก Vitmores+ เป็นไตรมาสแรกเช่นกันราว 25 ลบ.
ฝ่ายวิจัย ยังคงมุมมองบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของ ICHI คาด 2H64 ผลประกอบการจะเติบโต YoY ได้ทุกไตรมาส และมี Upside จากออเดอร์เพิ่มเติมของธุรกิจ OEM และจากเครื่องดื่มผสมสาร CBD ที่รอความชัดเจนด้านกฎหมาย
ปัจจุบันซื้อขายที่ PER64 ที่ต่ำเพียง 19.8x ยังต่ำกว่าผู้เล่นอื่นในอุตสาหกรรมเช่น OSP และ CBG ที 36.6x และ 31.8x ตามลำดับ คงราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 17.00 บาท และคงคำแนะนำซื้อ
อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม