ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER แนวโน้มกำไร Q4/64 จะยังทรงตัวสูงที่ 580-600 ลบ. แม้ว่าจะมีฐานที่สูงใน Q3/64 แล้วก็ตาม และยังเติบโตราว 50%YoY ปรับประมาณการกำไรปี 2565 ขึ้น 3% จากการรวมธุรกิจแผ่นรองนอนสัตว์ไว้ในประมาณการ โดยประมาณการมี Upside จากธุรกิจหลักที่ปริมาณขายในสมมติฐานของฝ่ายวิจัยยังต่ำกว่าเป้าของบริษัท และธุรกิจแผ่นรองนอนวัวมีโอกาสดีกว่าคาด

ฝ่ายวิจัยคงมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ NER  ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER64 เพียง 6.3 เท่า ผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉพาะส่วนของ 2H64 สูงถึง 4.9% (คาด 0.36 บาท/หุ้น) ใช้วิธี SOTP ในการประเมินมูลค่าแยกส่วนระหว่างธุรกิจเดิม(กลางน้ำ) และธุรกิจใหม่(แปลายน้ำ)ได้ราคาเหมาะสมสิ้นปี 2565 ที่ 12.00 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1