'หยวนต้า' สแกน หุ้น ICHI หั่นเป้าหมาย-กำไร จากต้นทุนที่สูงขึ้น
#ICHI #ทันหุ้น - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่องหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI แนวโน้มกำไร Q2/65 เบื้องต้นคาดที่ 160 ลบ. +/- เป็นจุดสูงสุดของปี ฟื้นตัว QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, การส่งออกที่ฟื้นตัว และจะไม่รับรู้รายการพิเศษด้านภาษีเหมือนใน Q1/65 ขณะที่ YoY คาดทรงตัวจากต้นทุนโดยรวมที่สูงขึ้น
บริษัทประกาศร่วมมือกับเนสท์เล่ ผลิตไอศกรีมรสชาติอิชิตัน กรีนที ฮันนี่ เลม่อน เบื้องต้นคาดจะยังไม่มีผลต่อกำไรของ ICHI อย่างมีนัยสำคัญ แต่มองว่า ICHI จะได้ประโยชน์ด้านการตลาดโดยที่ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวกน้อยลงต่อแนวโน้มผลประกอบการของ ICHI ที่จะได้รับผลกระทบของต้นทุนที่สูงขึ้นมากขึ้น แม้คาดรายได้ยังเติบโตได้ตามเดิมก็ตาม จึงปรับประมาณการกำไรปี 2565-66 ลง 29.3% และ 19.1% ตามลำดับ ผลของการปรับประมาณการลงทำให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่สิ้นปี 2565 อิงวิธี DCF ที่ 10.70 บาท มี Upside gain เหลือเพียง 12.0% ฝ่ายวิจัยจึงปรับคำแนะนำลงจากซื้อ เป็น Trading
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อฝ่ายสมาชิก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม