ส่องพื้นฐาน เฟ้น 4 หุ้นเด็ด ADVANC-CPALL-GULF-OR

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-CPALL-GULF และ OR โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานรวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 240บ.

- คงเป้ารายได้บริการปีนี้ +4-6% โดยธุรกิจมือถือตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 5G เพิ่มเท่าตัว ช่วยเพิ่ม ARPU และจำนวนลูกค้าซิมนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชัดเจนตั้งแต่ Q2/65 และคาดลูกค้าจะย้ายมา AIS มากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะช่วง TRUE-DTAC ดำเนินการควบรวม

- คาดกำไรปี 65 เติบโตได้ 7% จากขยายฐานลูกค้า 5G และบริการ Cloud& Data center โตแรง

- ดีลซื้อ 3BB จาก JAS คาดจะเสร็จภายใน Q1/66 และเพิ่มฐานลูกค้าอินเตอร์เน็ตบ้าน และเอื้อต่อการขายพ่วงกับแพ็คเก็จบริการมือถือ ขยายฐานรายได้

- แนวรับ 199/200 แนวต้าน 207/210

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 72บ.

- คาดกำไร Q2/65 ยังเติบโต 30% YoY จาก SSSG +13% YoY จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวชดเชยส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ที่ลดลง ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดจาก 93% เหลือ 60%

- 7-11 ยังมียอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งยังช่วยให้ส่วนแบ่งกำไรจาก MAKRO ทยอยดีขึ้นตามไปด้วย คาดหนุนกำไรปีนี้โต 31%

- แนวรับ 58/59 แนวต้าน 63/64

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย Consensus 54.75 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/65 ดีต่อเนื่องตามการเริ่ม COD โรงไฟฟ้า IPP อีก 662.5 MW+ส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH

- ดีล ADVANC ซื้อ TTTBB และ JASIF จะเป็นบวกในระยะยาว ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่าน INTUCH

- เพิ่งใส่เงินลงทุนสูงถึง 5,000 ลบ. ใน บ. ร่วมทุนกับ GUNKUL (ถือหุ้นฝ่ายละ 50%) โดย GUNKUL ได้ใส่ 3 Wind farm เดิมเข้ามาใน บ. นี้ด้วย รวม 170 MW ทำให้ GULF จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันทีตั้งแต่ Q3/65 นอกเหนือจากการหาโอกาสใหม่ผ่าน บ. นี้

- แนวรับ 46/46.5 แนวต้าน 48.5/50.5

หุ้น OR แนะนำซื้อเก็งกำไร เป้าหมาย Consensus 28.75บ.

- สนพ. รายงานการใช้น้ำมันสำเร็จรูป 5 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ค.) เติบโตสูงถึง +12%YoY โดยเฉพาะการใช้น้ำมันดีเซล ส่งผลดีโดยตรงต่อ OR ซึ่งเป็นผู้นำตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

- ได้ประโยชน์เล็กน้อยจากเหตุการณ์ท่อก๊าซที่เมียนมาร์มีรอยรั่ว เนื่องจากโรงไฟฟ้าต้องใช้น้ำมันดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซที่หายไป

- คาดกำไร Q2/65 ดีต่อเนื่องตามความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว และความต้องการเพื่อผลิตไฟฟ้า

- แนวรับ 25.5/26 แนวต้าน 27.5/29.5