#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น CKP  ต้นทุนก๊าซธรรมชาติยังสูง แต่คาดกำไรปกติ Q3/65 ที่ 1,342 ล้านบาท ทำ New High โดยได้แรงหนุนหลักจากการเข้าสู่ช่วง High Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวและปริมาณน้ำที่สูงขึ้น YoY (หนุนส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าไซยะบุรี)

ปรับประมาณการปี 2565 ขึ้นเป็น 2,409 ล้านบาท (+12% YoY) จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าไซยะบุรีที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง (ผลจากการปล่อยน้ำของเขื่อนในจีนและการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา)

CKP เตรียมซื้อหุ้นใน LPCL (โรงไฟฟ้าหลวงพระบาง)เพิ่ม 8% (ถือรวม 50%) และซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ LPCL ตามสัดส่วนการถือหุ้น วงเงินรวม 2.2 หมื่นล้านบาท รวมถึงทำสัญญาให้ความช่วยทางการเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พ.ย. ก่อน (คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4)

ฝ่ายวิจัยปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 6.00 บาท/หุ้น (DCF, WACC 6.5%) คงคำแนะนำ “ซื้อ”

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon