#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ประเมินหุ้น SPALI หรือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หลังประกาศกำไรไตรมาส 1/2566 ที่ 1.08 พันลบ. ลดลง 8% YoY และ 50% QoQ ซึ่ง สอดคล้องกับที่ฝ่ายวิจัยและตลาดคาดการณ์ ทั้งนี้ การหดตัวของ GPM เป็นตัวฉุดกำไรหลักในไตรมาสนี้ตามที่คาดการณ์กำไรไตรมาส 1/2566 คิดเป็น 14% ของประมาณการกำไรทั้งปีของฝ่ายวิจัย จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 27.0 บาท สำหรับ SPALI มองว่าระดับราคา ปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน สำหรับหุ้น พื้นฐานแข็งแกร่ง แห่งนี้
ส่วน บล.ทรีนีตี้ ส่องหุ้นSPALI โดยประเมินจากรายงานกำไรสุทธิ Q1/66 ที่ 1.08 พันล้านบาท ปรับตัวลดลง 50%QoQ และ8% YoY ส่วน Gross Margin ใน Q1/66 ที่ 36.44% อ่อนตัวลงทั้ง QoQ และYoY จากสัดส่วนการโอนที่มีจากโครงการแนวราบที่ 69% ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานใน Q1/66 จะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปี 2566 โดย Q2/66 คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่สูงกว่า Q1/66 และจะเริ่มการโอนโครงการคอนโดใหม่ 1 โครงการที่มียอดขาย 100% ฝ่ายวิจัยยังคงคาดการณ์กำไรปี 2566-2567 ที่ 7.95 พันล้านบาท และ6.64 พันล้านบาท ตามลำดับ ปรับตัวลดลง YoY จากฐานที่สูง โดยแนะนำซื้อ ที่ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 27.80 บาท
ฟาก บล.ฟิลลิป ประเมินหุ้น SPALI เช่นกัน โดยมอง Q1/66 ยอดขาย 9,029 ลบ. ทำได้ 25% จากเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี โดยเติบโตจากการขายแนวราบต่างจังหวัดเป็นหลักโดยเฉพาะที่ภูเก็ต ส่วนในกรุงเทพฯ ลดลง y-y ตามสภาพตลาดที่ปี นี้มีการยกเลิกการผ่อนคลาย LTV ทำให้รายได้ ลดลง y-y และq-q, กำไร 1,080.41 ลบ. -8.3%y-y -50.2%q-q, คาด Q2/66 ฟื้นขึ้นมีคอนโดครบกำหนดโอนใน Q2/66 และQ3/66, คาดกำไรสุทธิปี 66ที่ 8,330 ลบ. +1.9%y-y, ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 29.0 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
บล.กสิกรไทย แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 27.00 บาท *
บล.ทรีนีตี้ แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 27.80 บาท *
บล.ฟิลลิป แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 29.00 บาท *
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?igshid=YTY2NzY3YTc=
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม