ต่างมุมมอง! แนะลงทุนหุ้น BCH

#ทันหุ้น – บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น BCH หรือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิ Q1/66 ที่ 254 ล้านบาท (-87.5% YoY และ -5.9% QoQ) ซึ่งถือว่าภาพรวมผลการดำเนินงานไม่น่าตื่นเต้นตามที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ โดยทำกำไร Q1/66 ต่ำกว่า consensus คาด 20%

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยคาดว่า BCH ยังมีแนวโน้มทางธุรกิจเชิงบวก โดยจะมีผู้ป่วยไทยและต่างชาติมาใช้บริการ WMC มากขึ้นในช่วงสองสามปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคงแนะนำ “ซื้อ” BCH โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2566 ที่ 26.00 บาท **

ส่วน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรปี 66 ลง หลังการประชุมนักวิเคราะห์วันที่ 22 พ.ค. จากผลดำเนินงานที่ออกมากต่ำกว่าคาด จากรายได้ที่ลดลงมองว่า Q2/66 ผลดำเนินงานยังคงชะลอตัวอยู่ เนื่องจาก Q2/65 มีฐานที่สูงจากรายได้เกี่ยวกับโควิด และยังอยู่ในช่วง low season

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยมองว่า 2H66 จะฟื้นตัวดีขึ้นจากการเข้าสู่ช่วง high season ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการทบทวนปรับประมาณการปี 66 ลงโดยเดิมประมาณการกำไรปี 66 อยู่ที่2,038 ล้านบาท (-33% YoY) ราคาหุ้น outperform SET +6%/+8% ในช่วง 3และ 6เดือนที่ผ่านมา

ฝ่ายวิจัย ยังคงแนะนำ “ถือ” ถึงแม้ว่ารายได้จากผู้ป่วยทั่วไปฟื้นตัวดีขึ้นเติบโตกว่าช่วงก่อนโควิด ในขณะที่รายได้จากโควิดหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความกังวลของค่าเงิน LAK ที่จะกดดันกำไรในปี 66 คงราคาเป้าหมายปี 2023E ที่ 20.00 บาท

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 26.00 บาท **

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ ถือ ให้ราคาเป้าหมายที่ 20.00 บาท **