#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง ส่องหุ้น LH  ภาพรวมยอดขาย(presales)ใน 1H66 ของ LH ทำไปได้เพียง 9 พันล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ถึง 36% และคิดเป็นเพียง 26% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 3.5 หมื่นล้านบาท ทำให้ฝ่ายวิจัยมอง Downside 30-40% และได้ปรับลดคาดการณ์ presales เป็น 2.5 หมื่นล้านบาท (ลดลง 14% YoY) และต่ำกว่าที่บริษัทตั้งไว้ที่ 30% และปรับลดประมาณการกำไรหลักปี 2566 ลง 9% เหลือ7.8 พันล้านบาท (ลดลง 4.3% YoY) ส่วนใน Q2/66 คาดกำไรที่ 1.4 พันล้านบาท ลดลง 27% YoY และ 2% QoQ

ฝ่ายวิจัยมองการกลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญใน 2H66 โดยใน Q3/66 นี้ LH จะเปิดตัวโครงการใหม่รวม 1.3 หมื่นล้านบาท และ Q4/66 อีก 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นโครงการระดับบนส่วนใหญ่ ทำให้มองว่า presales และโอนจะฟื้นตัวได้ อีกทั้งมีเรื่องการขายโรงแรมพัทยาสองแห่งที่คาดว่าจะได้กำไรอย่างน้อย 2-3 พันล้านบาท หนุนกำไรสุทธิแล้ปันผลปลายปีด้วย

ด้านปัจจัยพื้นฐาน คงคำแนะนำซื้อ แต่จากการปรับลดกำไร ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 10 บาท (จากเดิม10.5 บาท)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1