#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น BCPG คาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 162 ล้านบาท ลดลง YoY จากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวที่ลดลง YoY (หยุดดำเนินงานเพื่อเตรียมสลับไปขายไฟฟ้าให้ EVN) และรับรู้ผลกระทบจาก Adder ที่หมดอายุลง ขณะที่ QoQ คาดทรงตัวแม้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในลาวกลับมาผลิตไฟฟ้าหลังรับรู้ผลกระทบจาก Adder ที่หมดอายุลงแบบเต็มไตรมาส

ทั้งนี้ คาดกำไร 2H66 ฟื้นตัว HoH จากการเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ อีก 2 โครงการ ขนาดรวม 426MWe 

คงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 12.40 บาท/หุ้น มี Upside  +30.5%

แนวโน้มราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะกลาง-ยาว จากกำไรที่จะผ่านจุดต่ำสุดใน 1H66 รวมถึงการที่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญน้อยลงมากหลังการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ

ระยะสั้นราคาหุ้นมีโอกาสถูกกดดันจากงบ Q2/66 ที่ยังไม่ฟื้นตัว เชิงกลยุทธ์นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจพิจารณาเข้าลงทุนหลังการประกาศงบ ในวันที่ 8 ส.ค.

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1