#ADVANC #ทันหุ้น-บล.กรุงศรี พัฒนสิน ยังคงมุมมองบวกต่อโมเมนตั้มกำไรในครึ่งปีหลังของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ที่คาดว่าจะโตเร่งขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากค่าบริการรายเดือนที่จะฟื้นเต็มตัว และต้นทุนไฟฟ้าจะเริ่มลดลง จึงคาดว่ากำไรทั้งปีนี้เติบโต 9% ขณะที่ในระยะสั้นยังมีปัจจัยบวกเรื่องการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งแรกปีนี้ที่ 4.0 บาทต่อหุ้นหรือ yield 1.8% และประเด็นจาก 3BB อยู่ระหว่างเจรจากับ JASIF เพื่อปรับลดค่าเช่า ซึ่งถ้าสำเร็จ มองเป็น upside ต่อราคาเป้าหมายส่วนเพิ่ม ADVANC อีก 2.7 บาทต่อหุ้น จากราคาเป้าหมายปัจจุบันที่ให้อยู่ที่ 252 บาทต่อหุ้น โดยยังคงแนะนำซื้อ 

ด้านบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ADVANC ประกาศกำไรไตรมาส 2/66 อยู่ที่ 7.18 พันล้านบาท แต่หากตัดกำไรอัตราแลกเปลี่ยน จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 7.16 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 9.0% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลประกอบการใกล้เคียงกับที่ฝ่ายวิจัย และตลาดคาดที่ 7.2 พันล้านบาท ซึ่ง ARPU Prepaid และ ARPU Broadband กลับมาเติบโตจากไตรมาสก่อน และค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงตามคาด 

โดยกำไรปกติในครึ่งแรกปีนี้คิดเป็น 50% ของประมาณการทั้งปี 2566 ที่ฝ่ายวิจัยหยวนต้าคาดไว้ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% ประเมินว่าการแข่งขันที่ลดลงต่อเนื่อง จะหนุนให้กำไรครึ่งปีหลังมีโอกาสดีกว่าครึ่งปีแรก ดังนั้นประมาณการของฝ่ายวิจัยจึงมี Upside Risk โดยยังคงราคาเป้าหมายสิ้นปีนี้อยู่ที่ 240 บาทต่อหุ้น ซึ่งแนะนำซื้อ แม้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นต่อเนื่อง จนเริ่มมี upside จำกัด แต่หุ้นยังมีปัจจัยหนุนให้ไปต่อได้ จากโอกาสปรับเพิ่มประมาณการของฝ่ายวิจัยหยวนต้า และตลาดในระยะถัดไป และระยะสั้นการโหวตผู้ถือหน่วย JASIF ขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ในวันที่ 23 ส.ค. 2566 หากสำเร็จมีโอกาสเป็นบวกกับ ADVANC ในกรณีที่ดีลการซื้อ TTTBB และ JASIF มีความคืบหน้าในระยะถัดไป 

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1