> SET > CBG

20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:22 น.

CBG โบรกฯ คาดกำไรปีหน้ากลับมาโตดี ธุรกิจเบียร์หนุนโตระยะยาว

#CBG #ทันหุ้น-บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำซื้อหุ้นบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ให้ราคาเป้าหมายที่ 109 บาท โดยมีมุมองเป็นบวกจากการเข้าประชุมนักวิเคราะห์ โดย outlook ยังดีต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญ ดังนี้นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CBG  เผยธุรกิจเบียร์ของบริษัท ตะวันแดง ได้เริ่มผลิตเบียร์ยี่ห้อตะวันแดง และคาราบาว ตั้งเป้าขายเบียร์ที่ราว 200 ล้านลิตรหรือ 25 ล้านยูนิตต่อเดือน และช่วงกลางปีหน้า จะเพิ่ม capacity เป็น 300 ล้านลิตร หรือ 38 ล้านยูนิตต่อเดือน และปลายปีหน้าเป็น 400 ล้านลิตร หรือ 50 ล้านยูนิตต่อเดือน 


นอกจากนี้ CBG จะได้รับประโยชน์ในฐานะเป็นผู้ผลิตและขนส่งเบียร์ โดยคาดว่า CBG จะมีกำไรขั้นต้น จากการผลิตขวด 1.50 บาทต่อขวด และ 0.6 บาทต่อกระป๋อง , กำไรขั้นต้นจากการขนส่งเบียร์ ที่ 0.75 บาทต่อหน่วย และค่าใช้จ่าย sponsorship ที่ลดลง 3 ล้านปอนด์ต่อปีหรือ 130 ล้านบาทต่อปี ของรายการฟุตบอล EFL จาก 6 ล้านปอนด์ต่อปี ในการโปรโมทเบียร์ผ่านช่องทางการแข่งขันคาราบาวคัพ ที่ถ่ายทอดสดในไทยและทั่วโลก ขณะที่บริษัท คาดว่า CBG จะมีกำไรสุทธิจากธุรกิจเบียร์ 800-1,000 ล้านบาทในปีหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ที่ 648 ล้านบาท และ  consensus คาดที่ 480 –800 ล้านบาท


ฝ่ายวิจัย ยังคงประมาณการกำไรสุทธิงวดปี 2566 ของ CBG อยู่ที่ 1,973 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีก่อน โดยคาดว่ากำไรสุทธิในงวดไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 32% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นไฮซีซั่น และต้นทุน packagaing ลดลง ขณะที่ในปี 2567 คาดว่าจะมีกำไร 2,880 ล้านบาท เติบโต 46% โดยประเมินว่าธุรกิจขนส่งเบียร์ในปี 2567 จะมีกำไร 648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 55 ล้านบาท 


"ในระยะสั้นราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ จากแนวโน้มไตรมาส 4/66 ที่ดีต่อเนื่อง ทั้งนี้ เรายังไม่รวมโรงงานที่เมียนมาร์ในประมาณการที่จะเห็นความชัดเจนในปี 2567" ฝ่ายวิจัยดาโอฯ ระบุในบทวิเคราะห์


ราคาหุ้น CBG เช้านี้อยู่ที่ 80.75 บาท บวก 0.75 บาท หรือ 0.94% มีมูลค่าการซื้อขาย 121.88 ล้านบาท 



รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoo

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวล่าสุด

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X