#ITC #ทันหุ้น-บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC หลังจากที่ได้เข้าประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายด้ปี 2567 ที่ 15% นั้นต่ำกว่าประมาณการเดิมของฝ่ายวิจัยหยวนต้า และมองว่าไม่ค่อยน่าดึงดูด รวมถึงยังมี Downside risk จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่ และปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสหรัฐที่มีโอกาสถดถอย ทำให้ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2567-2568 ลง 8.6% และ 10.1% เป็น 2.92 พันล้านบาท และ 3.46 พันล้านบาท และเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทมากขึ้น 

ทั้งนี้ผลของการปรับประมาณการลง และได้ปรับ PER ในการประเมินมูลค่าลงเป็น 22.5 เท่า จากเดิม 24.3 เท่า เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ รวมถึงอัตราการเติบโตที่ลดลงจากอดีต ทำให้ราคาเป้าหมายถูกปรับลงเป็น 22 บาท จากเดิมที่ 26 บาท มี Upside gain 12.2% และระยะสั้นมองราคาหุ้นขาดปัจจัยบวกหนุน จึงปรับลดคำแนะนำ ลงเป็นเก็งกำไร 

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/67 คาดว่าจะชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ตามฤดูกาลที่เป็ฯช่วงโลว์ซีซั่นที่ลูกค้ามีการชะลอคำสั่งซื้อ ประกอบกับสถานการณ์ทะเลแดงในปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลต่อการเร่งสั่งซื้อของลูกค้ามากนัก ทำให้ปริมาณขายคาดจะชะลอลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มราคาต้นทุนยังอยู่ในทิศทางขาลง โดยเฉพาะต้นทุนราคาปลาทูน่า 

ราคาหุ้น ITC เคลื่อนไหวอยู่ที่ 19.10 บาท ลบ 0.50 บาท หรือ 2.55% มีมูลค่าการซื้อขาย 53.11 ล้านบาท 

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1