#COM7 #ทันหุ้น - ภควัต พิสุทธิพันธุ์" รองหัวหน้าฝ่ายสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แนะนำหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) หรือ COM7 มองว่าการเข้าสู่ช่วง high season ของการเปิดตัวสินค้า IT เป็น sentiment บวกต่อการลงทุน

- คาดกำไรไตรมาส 2/67 ทรงตัว QoQ แต่ชะลอตัวลง YoY เป็นผลจากฐานสูงในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดรายได้น่าจะเติบโต YoY หลัง Apple ได้ทำการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ออกมา นอกจากนั้นยังได้ผลบวกจากอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าจะเพิ่มขึ้นจาก 12.7% ในไตรมาสก่อนหน้า มาที่ 13% ในส่วนของ SG&A to sales น่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 8.7% ในไตรมาส 2/66 เหลือ 8.4%

ขณะเดียวกันนั้น Consensus คาดผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะสามารถเติบโตได้ดี HoH เพราะ low base ในปีก่อน และการเข้าสู่ช่วง high season ของธุรกิจ โดยเฉพาะการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ช่วงเดือนกันยายนนี้

- ปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 10% YoY มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้การขายสินค้าในกลุ่ม smartphone ที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่จะมีการเปิดตัวมือถือใหม่หลายรุ่นจากค่าย Apple และ Samsung นอกจากนั้นบริษัทยังตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมประมาณ 100 สาขา ทั้งในและนอกศูนย์การค้าเพื่อชดเชยสาขาที่ปิดตัวลง โดยขณะนี้มีการเปิดไปแล้ว 40 สาขา ทำให้ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 1,354 สาขา

- ราคาหุ้นมี upside เพิ่มเติมจากการเข้าสู่ช่วง high season ของการเปิดตัวสินค้า IT และการเดินหน้าซื้อหุ้นคืนภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท

- ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ 2567PE 16.8 เท่า (EPS 1.26 บาท/หุ้น) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 24.7 เท่า

- กราฟราคาหุ้นมีแนวรับ 20.70 บาท แนวต้าน 22.00 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 20.20 บาท)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1