#บลหยวนต้า #ทันหุ้น - BCH โบรกคงคำแนะนำซื้อแต่ปรับลดเป้า

บล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ 2Q67 +2%Q0Q,+14%YoY ได้แรงหนุนจากลูกค้าเงินสดในประเทศและรายได้ประกันสังคม ที่เติบโตชดเชยรายได้ลูกค้าคูเวตที่หายไป

คาดแนวโน้ม 2H67 เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก และเติบโตต่อเนื่องYOY จากกลุ่มคนไข้เงินสด กลุ่มประกันสังคม การเปิดศูนย์มะเร็งเกษมราษฎร์ อารี และ ศูนย์บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เรามีปรับลดประมาณการกำไรปี 2567 ลง 10% สะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จากรายได้ที่เติบโตน้อยกว่าคาด และลูกค้าคูเวตที่หายไป

บล.หยวนต้า คงคำแนะนำ "ซื้อ" เรามองว่าราคาหุ้นปรับลดลงสะท้อนประเด็นข่าวลบไปแล้วพอสมควร ขณะที่ประมาณการของเราแบบอนุรักษ์นิยมรวมความเสี่ยงต่างๆในประมาณการ แต่คาดกำไรยังเติบโต 17%YoY

บล.หยวนต้า ปรับมูลค่าพื้นฐานปี 2567 จากเดิมที่ 24.30บาท เป็น 21.80 บาทสะท้อนการปรับลดประมาณการ อิงวิธี DCF สมมติฐาน WACC ที่ 7.6%

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1