#บลกสิกร #ทันหุ้น - ASIAN โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 12.70 บ.
ASIAN : แนวโน้มอาหารสัตว์เลี้ยงที่ดีถูกหักล้างจากทิศทางอาหารทะเลที่ไม่สดใส
ASIAN รายงานกำไรไตรมาส 2/67 แข็งแกร่งที่ 254 ลบ. (เพิ่มขึ้นจาก 16 ลบ.ในไตรมาส 2/66, +3.5% QoQ) และกำไรปกติที่ 261 ลบ. (+131% YoY, +23.2% QoQ)
แนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังของปี 2567 ในครึ่งหลังของปี 2567 ASIAN จะยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะถูกหักล้างบางส่วนจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและความผันผวนของค่าเงินบาทก็ตาม หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2567 ผู้บริหารคงมีมุมมองเชิงบวกต่อความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น แต่จะระมัดระวังมากขึ้นในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารสัตว์น้ำในครึ่งหลังของปี 2567 ขณะเดียวกัน ความผันผวนล่าสุดของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรในครึ่งหลังของปี 2567
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ผู้บริหารเปิดเผยว่าธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งยังคงซบเซาตามการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสำคัญ และความผันผวนของสภาพอากาศที่ยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งที่มีการเพิ่มมูลค่า (VAP) ของ ASIAN น่าจะฟื้นตัวในไตรมาส 3/2567 จากอุปสงค์ตามฤดูกาลจากสหรัฐฯ
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ เนื่องจากความกังวลต่อกระทบจากภัยแล้งในครึ่งแรกของปี 2567 ทำให้เกษตรกรเลื่อนการเลี้ยงกุ้งออกไปจากช่วงปกติ ส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์ลดลง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายอีกด้วย ดังนั้น ยอดขายอาหารสัตว์น้ำจึงมีแนวโน้มลดลง YoY
แนวโน้มกำไรไตรมาส 32567 จากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 3/2567 อาจลดลง QoQ แต่คาดว่าจะเติบโต YoY นอกจากนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทมีความผันผวน ASIAN จึงปรับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ทำให้เราคาดว่ากำไรไตรมาส 3/2567 จะยังคงเติบโต YoY แต่ลดลง QoQ
บล.กสิกร ปรับประมาณการกำไรปี 2567-69 ของ ASIAN ที่ -3.1%/0.3%/2.7% เป็น 865 ลบ./795 ลบ./934 ลบ.
บล.กสิกร แนะนำ “ซื้อ” Target Price 12.70 บาท ปรับจาก 12.30 บาท พร้อมรวมการปรับสมมติฐานกำไรของ AAI และสมมติฐาน FX ใหม่ที่ 34.5 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 67
ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม