#ทันหุ้น - บล.บัวหลวง ส่อง บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME กลับมาให้คำแนะนำ โดยเริ่มต้นคำแนะนำด้วย “ขาย”  และกำหนดราคาเป้าหมาย 10 บาท ด้วยปัจจัยกดดัน 3 ประเด็น ดังนี้

1) กังวลต่อการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในอนาคต เพราะ DOHOME มีข้อจำกัดการขยายสาขาจากฐานะการเงินที่ยังดูตึงตัว คาดส่วนแบ่งตลาดจะลงจากปี 2566 มี 10.2% จะเหลือ 8.9% ในปี 2571

2) คาดกำไรสุทธิ Q3/67 ทำจุดต่ำสุดปีเหลือ 73 ล้านบาท ลดลงแรง 19% YoY และ 62% QoQ จากยอดขายสาขาเดิม (SSS) หดตัวราว 6% (เทียบ Q2/67 หดตัว 5.3%) และ GM สินค้าเหล็กลงแรง QoQ

3) ปัจจุบัน ราคาหุ้นซื้อขายบนมูลค่าที่แพง เมื่อเทียบในมิติ มูลค่ากิจการต่อสาขา โดยคิดเป็นมูลค่ากิจการ 2.2 พันล้านบาท ต่อ 1 สาขาขนาดใหญ่ แพงกว่า HMPRO ที่ 1.2 พันล้านบาท และ GLOBAL ที่ 1.1 พันล้านบาท จึงมีโอกาสราคาหุ้นถูกซื้อขายบน PER ต่ำลง (De-rating) จากปัจจุบัน 36 เท่า (ปี 2568)

ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.news?/