#BDMS #ทันหุ้น-บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS ซึ่งจากการเข้าประชุมนักวิเคราะห์ ผู้บริหาร BDMS ได้ลดเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2567 ลงเป็น 7-8% จากเดิมที่ 10-12% ด้วยอัตรากำไร EBITDA ที่ 24% บวกเทียบกับเป้าเดิมที่ 24-25% ด้วยสาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม BDMS สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย SG&A ให้สอดคล้องกับรายได้ ส่วนรายได้ในเดือน ต.ค. 2567 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น แต่ยังได้รับผลกระทบจากฐานที่สูงเหมือนการเติบโตในไตรมาส 3/67 โดยการเติบโต YTD อยู่ที่ราว 8% 

ฝ่ายวิจัยกสิกรไทย แนะนำซื้อหุ้น BDMS มองว่าการปรับลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ถือว่าสอดคล้องกับประมาณการของฝ่ายวิจัยที่ได้ปรับลดไปแล้วล่วงหน้าช่วงการพรีวิวโดยเชื่อว่า BDMS ยังมีข้อได้เปรียบจากการเป็นโรงพยาบาลเครือข่าย ในการบริหารต้นทุนเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยรักษาอัตรากำไรและการเติบโตของกำไร โดยเชื่อว่าราคาหุ้นที่ลดลงจาก 30 บาทเป็น 25 บาทในช่วง 1 เดือน ก่อนการประกาศผลดำเนินงาน(12 พ.ย.67) น่าจะสะท้อนการเติบโตของรายได้ที่ลดลงแล้ว โดยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วยพี/อี เรโชปี 2568 ที่ 25.4 เท่า ต่ำกว่า -1SD ที่ 26 เท่า ด้าน Downside risk คาดจะมาจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพน้อยลง และการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคาด 

โดยได้ให้ราคาเป้าหมายหุ้น BDMS ที่ 33 บาทต่อหุ้น 

ทันเกม  รู้ก่อนใคร  ติดตาม  "ทันหุ้น"  ได้ทุกช่องทางเหล่านี้

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/c/ThunhoonOfficial

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_/

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

Instagram คลิก https://instagram.com/thunhoon.new