บลจ.ยูโอบีตอกย้ำลงทุนยั่งยืน เปิดตัวกองตราสารหนี้ThaiESG

 #บลจ.ยูโอบี #ทันหุ้น -บลจ.ยูโอบี สนับสนุนลงทุนยั่งยืน เปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล – ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (UTSB-ThaiESG) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ-ปานกลาง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี IPO 9-13 ธันวาคม 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี มีมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปี 2567-2568 ยังอยู่ในระดับทรงตัวหรือปรับตัวลดลง จากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567 ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ภาคครัวเรือน อีกทั้ง สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง

ทำให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีในการประชุมครั้งล่าสุด เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในตราสารหนี้โดยเฉพาะกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างยาว ที่จะได้รับประโยชน์จากราคาตราสารหนี้ที่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น และการสิ้นสุดวัฏจักรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ทำให้ความเสี่ยงขาลงค่อนข้างมีจำกัด ด้วยภาพรวมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าวส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้ในปัจจุบันยังมีความน่าสนใจ

*ลงทุนกรีนบอนด์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล – ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (UTSB-ThaiESG) ระดับความเสี่ยง 3 ปานกลางค่อนข้างต่ำ มีนโยบายลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainablility – linked bond) รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดในกลุ่มความยั่งยืนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund)

กองทุน UTSB-ThaiESG ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีการเปิดเผยข้อมูลในโครงการและหนังสือชี้ชวนว่ามีการจัดการกองทุนรวมโดยมุ่งความยั่งยืน (Sustainability) ตามหลักสากลอีกด้วย

*เน้นบริหารกองแบบยั่งยืน

กองทุน UTSB-ThaiESG มีแนวทางบริหารกองทุนด้วยการใช้หลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาเป็นองค์ประกอบในกระบวนการลงทุน มีกระบวนการคัดกรองจากปัจจัยด้านความยั่งยืน ESG ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

ใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ทั้งจากภายใน (In House Research) และภายนอก (External Source) และการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) รวมถึงการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น สถานะทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร รวมถึงการวิเคราะห์ทางเครดิต (Credit Scoring) มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกตราสารลงทุน

ปัจจุบัน บลจ.ยูโอบี ได้มีการนำเสนอกองทุน Thai ESG จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทย ซัสเทนเนเบิล หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่จ่ายเงินปันผล (UTSEQ-THAIESG) เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เป็นกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินหุ้นยั่งยืนของ SET ESG Rating 

และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารหนี้ไทย ซัสเทนเนเบิล – ชนิดหน่วยลงทุนไทยเพื่อความยั่งยืน (UTSB-ThaiESG) ลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ที่จะเปิดเสนอขาย 9-13 ธันวาคม 2567 บลจ.ยูโอบี เชื่อว่าทั้ง 2 กองทุนจะตอบโจทย์ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และเป็นทางเลือกในการวางแผนกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวพร้อมรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีได้