IVL เคจีไอฯ หั่นกำไรปี 68-69 พร้อมราคาเป้าหมายลง แนะนำถือ
#IVL #ทันหุ้น-บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL โดยได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2568 ลง 5% เหลือ 7.6 พันล้านบาท ส่วนในปี 2569 ปรับลดลง 4% เหลือ 1.06 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก spread ของ PTA/PET ลดลง และปริมาณยอดขายลดลง นอกจากนี้ยังได้ปรับลดราคาเป้าหมายปี 2568 ลงมาอยู่ที่ 24.50 บาท จากเดิมที่ 25.50 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับประมาณการกำไร
ฝ่ายวิจัยเคจีไอฯ คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ IVL ในไตรมาส 1/68 จะลดลงจากไตรมาสก่อน จาก 713 ล้านบาทในไตรมาส 4/67 เพราะ spread ของ PET ลดลง
กลยุทธ์การลงทุน ยังคงคำแนะนำถือ ในหุ้น IVL เพราะคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวในปี 2568 เพราะได้แรงหนุนจากไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่า จากการปิดโรงงาน PTA ในแคนาดา และโรงงาน PTA และ PET ในเนเธอแลนด์เหมือนในปี 2567 และมองว่าประหยัดต้นทุนคงที่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 140-150 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 จากที่ประหยัดได้ 48 ล้านดอลลาร์ในปี 2567
ช่องทางเฟสบุ๊ก ติดตามข่าวได้ที่เพจ ทันหุ้นออนไลน์
ข่าวล่าสุด
.jpeg)
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อฝ่ายสมาชิก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม