ทันหุ้น - หุ้นน้องใหม่ IIG ดีเดย์เคาะราคาไอพีโอ 6.60 บาท เสนอขายจำนวน 25 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อในวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้ คาดลงสนามเทรดตลาด mai วันแรก 6 สิงหาคม 2563 หวังระดมทุนต่อยอดธุรกิจ โชว์พื้นธุรกิจแข็งแกร่ง โอกาสเติบโตสูง แย้มมีลูกค้าซอฟต์แวร์และงานบริการที่ปรึกษาในมือเพียบ

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า จะเสนอขายหุ้นสาทัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเสนอราคาขายที่ 6.60บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) 12.05 เท่า

*เคาะราคา 6.60 บ.

ทั้งนี้ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 และคาดหวังว่าจะเข้าทำการซื้อขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ดีในการระดมทุนครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 165 ล้านบาท

โดยมีบริษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นต้น

**ระดมทุนสานฝัน

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3ประเภท คือ พัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย เพื่อก่อตั้ง Innovation Lab ในการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งโครงการต่างๆ ในอนาคตที่จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาในฐานะ End-to-End Solution provider แก่ผู้ประกอบการให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง

สำหรับ IIG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Enterprise Software และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) แก่ภาคธุรกิจ แบ่งกสรบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce, 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 4.ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ

เจาะองค์กรใหญ่

"ปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นที่ปรึกษาด้าน Enterprise Software และการตลาดดิจิทัล ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของเราจะเป็นกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ประกันชีวิต ประกันภัย ไฟแนนซ์ อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน หรือแม้กระทั่ง ก.ล.ต. สะท้อนต่อความแข็งแกร่งในธุรกิจ โดยจากการระดมทุนครั้งนี้เราเชื่อว่าจะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมได้ทุกความต้องการ"นายสมชาย กล่าว