ทันหุ้น-บล.โนมูระ พัฒนสิน ออกบทวิเคราะห์ หุ้นบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC แนะนำซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 9.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งจากข้อมูลผู้บริหาร BEC ได้วางเป้าหมายปี 2564 ที่ท้าทาย คาดรายได้ค่าโฆษณาโต 20%  ซึ่งมากกว่าที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ หากทำได้ตามเป้าผู้บริหาร กำไรปี 2564 ที่คาดจะมี Upside risk อีกกว่า 80% จากที่ฝ่ายวิจัยคาดจะมีกำไรปี 2564 อยู่ที่ 579 ล้านบาท ส่วนราคาเป้าหมาย ก็จะมี  Upside risk อีก 33% 

นอกจากนี้เม็ดเงินโฆษณาในไตรมาส 1/64 ซึ่งผู้บริหารระบุว่ารายได้ค่าโฆษณาทรงตัว นับว่าดีกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาด ที่ประเมินว่ารายได้ค่าโฆษณาจะลดลง 22% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ ดังนั้นผลประกอบการไตรมาส 1/64 อาจแข็งแกร่งกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะอยู่ที่ราว 10-20 ล้านบาท โดยหากรายได้โฆษณาไตรมาสแรกปีนี้ทรงตัว เบื้องต้นประเมินว่าจะเห็นกำไรในไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที่ราว 196 ล้านบาท 

ขณะเดียวกัน BEC ยังรุกหาสมาชิก 3+ premium สิ้นปี 2564 ตั้งเป้าที่ 1 แสนราย  จากที่เปิดตัวไปเมื่อกลาง ก.พ.2564 มีสมาชิกแล้วราว 1 พันราย โดยมีค่าสมาชิกอยู่ที่ 99 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นรายได้ราว 109 ล้านบาท ในปี 2564 ซึ่งรวมในเป้าหมายรายได้จาก Digital platform ที่ผู้บริหารคาดหวังแล้ว

ฝ่ายวิจัยยังมองว่า BEC จะมี Upside risk จากกรณีที่ผู้บริหาร BEC เชื่อว่านายสรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังจากออกจากเรือนจำในวันที่ 14 มี.ค.2564 แล้ว จะกลับมาร่วมงานกับทางช่อง 3 แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะกลับมาเริ่มงานกับช่อง 3 ได้เมื่อไหร่  ซึ่งมองว่าจะเป็น Upside risk ต่อกำไรสุทธิและราคาเป้าหมายอีก 70 ล้านบาท และ 1.20 บาทตามลำดับ 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1