#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่องหุ้น  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL แนวโน้ม Q4/65 คาดกำไรปกติฟื้นตัวทั้ง QoQ และ YoY จากการรับรู้รายได้มากที่สุดของปี และ GPM ยังทรงตัวได้ QoQ ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้ากลับมาที่ระดับปกติ

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการทั้งระยะสั้น กลาง และยาว โดยผ่านช่วงผันผวนที่สุดของผลประกอบการไปแล้ว 

Backlog ปัจจุบันที่ 24,000 ลบ. คาดรับรู้รายได้ในปี66 ราว 40% คิดเป็น 81% ของประมาณการรายได้และคาด GPM ทยอยเพิ่มขึ้นจากการรับรู้งานที่ประมูลได้ใหม่ ซึ่งรวมผลของต้นทุนก่อสร้างที่สูงขึ้นไว้แล้ว 

ปัจจุบันซื้อขายด้วย PER66 เพียง 6.3 เท่า แนะนำ ซื้อ ประเมินเป้าหมาย 7.80 บาท 

ด้านกำไรปกติ Q3/65 อยู่ที่ 31 ลบ. ต่ำกว่าคาดที่ 101 ลบ. จาก SG&A สูงเพราะการเข้าประมูลงานใหม่จำนวนมาก และปิดซ่อมโรงไฟฟ้าในเมียนมาบางส่วน

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1