ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-BBL-CBG-CPALL

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน AOT-BBL-CBG และ CPALLโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 76 บ.

- คาดกำไร 1QFY67F (ต.ค.-ธ.ค. 66) ยังมีฟื้นตัวได้ดีทั้ง YoY และ QoQ สะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสาร และจำนวนเที่ยวบิน ต.ค-พ.ย. 66 ที่เพิ่มขึ้น 29.4%YoY และ20.1% ตามลำดับ

- คาดกำไร FY67F +35% YoY แม้นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาล่าช้ากว่าคาด จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีน

- ราคาหุ้นได้ลงมาตอบรับ sentiment เชิงลบจากจีนยกเลิกเที่ยวบินมาไทยในช่วง ธ.ค. 66-ม.ค. 67 ถึง 39% ทั้งนี้มีสายการบินอื่นเข้ามาชดเชยเที่ยวบินเวลาดังกล่าวแล้ว ช่วยหนุนการเติบโตต่อเนื่องได้

- แนวรับ 59.5/60.25 แนวต้าน 62/62.5

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 207 บ.

- กำไร Q3/66 ยังโตสูง +48%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสูงตามการปรับขึ้นดอกเบี้ย+การตั้งสำรองลด ส่งผลให้ 9M66 กำไรโตถึง +51% YoY

- หนุนทั้งปีกำไรโตได้ดี คาดสูงถึง 44% ถือเป็นธนาคารที่คาดว่าปีนี้จะมีกำไรโตโดดเด่นสุดในกลุ่ม

- เป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง สำรองสูง มี Coverage ratio สูงถึง 283% และยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

- ราคาปัจจุบันยังถูกมาก เทรดเพียง PBV 0.54x

- แนวรับ 148.5/149.5 แนวต้าน 155/157

หุ้น CBG แนะนำซื้อ เป้าหมาย 100 บ.

- คาดกำไร Q4/66F ทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 ไตรมาสจากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศ+25%YoY และในตลาด CLMV ฟื้นตัว QoQ รวมถึงรับรู้รายได้จากขายเบียร์เป็นไตรมาสแรกราวพันล้านบาท

- แม้คาดกำไรปีนี้จะลดลงราว 15% แต่เชื่อว่ากำไรผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หลังยอดขายใน CLMV ฟื้นตัว และกำไร Q4/66F ที่คาดออกมาดีมาก เติบโตทั้ง YoY และ QoQ โดยคาดกำไรจะฟื้นตัวดีต่อเนื่อง จนทำให้กำไรปีหน้ากลับมาเติบโตถึง 45% จึงเชื่อว่าจะกลับเป็น 1 ใน Growth Stock ที่น่าจับตามอง

- แนวรับ 85/86 แนวต้าน 88.5/89.5

หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 82 บ.

- กำไร Q3/66 +20.3% YoY และทรงตัว QoQ จากกำไรกลุ่ม 7-11 ที่ยังโตดี +25.9% YoY และกำไรบ.ย่อย CPAXT พลิกกลับมา +4.7% YoY

- คาดกำไร Q4/66 จะสดใสตามฤดูกาลท่องเที่ยว + คาดธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

- คาดกำไรปีนี้โต 31% และเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปีหน้า โดย Q1/67 จะได้รับผลบวกจากโครงการ “Easy EReceipt” ช่วยลดประชาชนลดหย่อนภาษีและคาดจะได้รับประโยชน์มากสุดจากโครงการดิจิทัลวอล

เล็ตของภาครัฐที่มีแผนแจกผู้มีรายได้น้อย

- แนวรับ 54/55แนวต้าน 57/58