ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน ADVANC-AOT-GULF-KTC

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-AOT-GULF และ KTC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 270 บ.

- คาดกำไร Q4/66 จะเติบโต YoY ได้ จาก ARPU มือถือและเน็ตบ้านฟื้นตัวดีขึ้น หลังแข่งด้านคุณภาพแทนด้านราคา และได้ sentiment เชิงบวกจากการควบรวมกับ 3BB ตั้งแต่ 15 พ.ย. นี้ ต่อยอดบริการ เน็ตบ้านแข็งแกร่งขึ้นมาก

- คาดกำไรปีนี้และปีหน้าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการ และเชื่อมต่อระบบเน็ตบ้าน AIS Fibre และ 3BB ให้ทำงานร่วมกันได้ แต่จะประโยชน์จากฐานลูกค้า 3BB ที่เพิ่มขึ้นมาก และต่อยอดในการเพิ่มฐานรายได้บริการมือถือและบริการอื่นได้

- แนวรับ 214/216 แนวต้าน 222/226

หุ้น AOT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 76 บ.

- ดาดกำไร 1QFY67F (ต.ค.-ธ.ค. 66) ยังมีฟื้นตัวได้ดี ทั้ง YoY และ QoQ สะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสาร และจำนวนเที่ยวบิน ต.ค-พ.ย. 66 ที่เพิ่มขึ้น 29.4%YoY และ20.1% ตามลำดับ

- คาดกำไร FY67F +35% YoY โดยได้รับผลบวกจากการกระชับสัมพันธไมตรี ไทย-จีน โดยยกเลิกวีซ่าถาวรตั้งแต่ 1 มี.ค. 67 ช่วยหนุนนทท.จีนเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น และนทท.ไทยเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น

- ราคาได้ลงมาตอบรับผลกระทบเชิงลบจากจีนยกเลิกเที่ยวบินมาไทยในช่วง ธ.ค. 66-ม.ค. 67 ไปแล้ว และมีปัจจัยบวกหนุนการเติบโตต่อเนื่องได้

- แนวรับ 62.5/63 แนวต้าน 66/67

หุ้น GULF แนะนำซื้อ เป้าหมาย 60 บ.

- กำไร Q4/66F จะได้แรงหนุนจากโครงการใหม่ GPD หน่วยที่ 2 ขนาด 662.5 MW รับรู้ เต็มไตรมาสและ High Season ของ Wind ที่เยอรมนี

- คาดกำไรปีนี้ (ปี 67) เติบโตดีต่อเนื่องตามการ COD โครงการ IPP ขนาดใหญ่ (GPD หน่วยที่ 3&4) หินกอง หน่วยที่ 1

- เพิ่งลงนาม PPA โครงการ Renewable (Solar และ Solar+BSS) เพิ่มอีก 12 โครงการ 644.8 MW ทำให้ลงนามรวม 24 โครงการ รวม 1,294.1 MW โดยยังเหลือการรอลงนาม PPA ของโครงการพลังงาน Solar+Wind อีกจำนวนหนึ่ง

- แนวรับ 44/44.25 แนวต้าน 47/48