ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BBL-BDMS-PTTEP-SCB

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BBL-BDMS-PTTEP และ SCB โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 207 บ.

- คาดกำไร Q4/66F ยังโตสูง +23%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสูงตามการปรับขึ้นดอกเบี้ย+การตั้งสำรองลด ส่งผลให้คาดทั้งปี66 มีกำไรโตถึง +44% YoY โตโดดเด่นสุดในกลุ่ม

- เป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง สำรองสูง มี Coverage ratio สูงถึง 283% และยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี

- คาดจ่ายปันผลงวด 2H66 อีก @5.- คิดเป็น Div.Yield ราว 3.2% บวกกับราคาปัจจุบันยังถูกมาก เทรดเพียง PBV 0.56x

- แนวรับ 152/153 แนวต้าน 157/160

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35 บ.

- กำไร Q3/66 ดีเกินคาด +15% YoY, +27% QoQ จากผลฤดูกาลที่ผู้ป่วยไทยเข้ารักษาโรคระบาดมากเป็นพิเศษในปีนี้ + ผู้ป่วยต่างชาติเติบโตต่อเนื่อง

- กำไรงวด Q4/66 มีแนวโน้มอ่อนตัว QoQ แต่ยังโต YoY จากจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตต่อเนื่อง หนุนให้คาดกำไรทั้งปี 66 +10% ขณะที่นทท.จีนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากฟรีวีซ่าถาวร ช่วยหนุนการเติบโตต่อเนื่องในปีนี้

- มีแผนรองรับการเติบโตของผู้ป่วยไทยและต่างชาติทั้งระยะสั้นและยาว และรองรับการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของผู้สูงวัย ซึ่งเน้นการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

- แนวรับ 26/26.5 แนวต้าน 28/29.5

หุ้น PTTEP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 189 บ.

- คาดกำไร Q4/66F 1.54 หมื่นลบ. (-15%QoQ, -2%YoY) หากไม่รวมการตั้งด้อยค่า กำไรปกติออกมาดี 1.95 หมื่นลบ. (+3%QoQ, -28%YoY) การเพิ่มขึ้น QoQ เกิดจากปริมาณขายที่เป็นจุดสูงสุดของปี+อัตราภาษีลดลง

- PTTEP จะประกาศงบประจำปีในวันที่ 30 ม.ค. โดยคาดว่าจะประกาศจ่ายเงินปันผลในวันนั้นด้วย โดยคาดเงินปันผลงวด 2H66 ราว 3% (ทั้งปีราว 6%)

- มองว่าการจ่ายเงินปันผลจะเป็นประเด็นหนุนราคาหุ้นในช่วงสั้นนี้

- แนวรับ 146/148 แนวต้าน 152/155

หุ้น SCB แนะนำซื้อ เป้าหมาย 126 บ.

- คาดกำไร Q4/66F +24%YoY ผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังคงปรับตัวขึ้นตาม NIM ที่สูงขึ้นตามการปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้คาดกำไรทั้งปี 66 ยังโต +10% YoY

- รับผลบวกจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดปี 66 ทำให้คาดยังรับผลดีจาก NIM เฉลี่ยทั้งปี 67 ที่จะมากกว่าปี 66 หนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 67 ยังเติบโตได้ดีเพิ่มต่อเนื่อง บวกกับคาดสำรองปี 67

ลดลง มองน่าจะพีคสุดปี 66แล้ว

- คาดยังจ่ายปันผลสูงเหมือนปีก่อน คาดงวด 2H66 จ่ายเพิ่มอีก @4.87 บ. คิดเป็น Div. Yield 4.6%

- แนวรับ 103/104.5 แนวต้าน 108/110