> SET >
19 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 16:08 น.
ส่องประเด็น เฟ้น 4 หุ้นเด่น AOT-ADVANC-AP-BBL
#ทันหุ้น-บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำหุ้นเด่น 4 หุ้นประกอบด้วยหุ้นAOT, ADVANC, AP และ BBL โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและราคาเป้าหมายรวมถึงคำแนะนำหุ้นในแต่ละตัว
หุ้น AOT แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 75 บาท
-คาดกำไรไตรมาส 1/67 (ต.ค.-ธ.ค.66) ฟื้นตัวดีต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ สะท้อนได้จากปริมาณผู้โดยสาร +27% YoY และจำนวนเที่ยวบิน +19% YoY ขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่
-คาดกำไรทั้งปี 2567 +35% YoY โดยได้รับผลบวกจากการกระชับสัมพันธไมตรีไทย-จีน โดยยกเลิกวีซ่าถาวรตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 ช่วยหนุนนทท.จีนเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นและนทท.ไทยเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น
-ขณะที่ไตรมาส 2/67(ม.ค.-มี.ค.67) 5สัปดาห์แรกรับผลบวกนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัว +43% YoY
-แนวรับ=62/62.5 แนวต้าน=64.75/65
หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 250 บาท
-กำไรไตรมาส 4/66 -4.9% YoY , -14% QoQ รับผลกระทบค่าใช้จ่ายและภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นมาก จากผลกระทบควบรวม 3BB & JASIF แม้ธุรกิจเดิมดีขึ้นจากการแข่งขันด้านราคาลดความรุนแรง
-ผลจากการ synergy กับ 3BB ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้บริหารหลักปีนี้ +13-15% YoY EBITDA +14-16% ช่วยชดเชยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
-โดยภาพรวม คาดกำไรปีนี้จะทรงตัวจากปีก่อนได้จากการเร่ง synergy ทั้งด้านรายได้และรายจ่ายและจะกลับมาเติบโตในปีถัดไป +Dic.Yield ปีละ 4%
-แนวรับ=206/208 แนวต้าน=212/214
หุ้น AP แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 16.30 บาท
-กำไรไตรมาส 3/66 +9.9% YoY ผลจาก Backlog โครงการแนวราบที่แข็งแกร่งของโครงการแนวราบที่เปิดขาย 31 โครงการใน 9 เดือนแรกปี 66 และมีคอนโดที่สร้างเสร็จใหม่เริ่มโอน 1 โครงการ หนุนให้รายได้โต +12.4% YoY
-แนวโน้มไตรมาส 4/66 คาดกำไรโต YoY ส่งผลคาดกำไรทั้งปี 66 จะทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 6.4 พันล้านบาท +8.8% YoY ขณะที่คาดกำไรปี 67 จะยังเติบโตต่อเนื่อง+7% จากการโอนโครงการแนวราบที่เปิดใหม่จำนวนมากในปี 65-66 ราวปีละ 6-7 หมื่นล้านบาท
-แนวรับ=10.5/10.8 แนวต้าน=11.4/11.6
หุ้น BBL แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 190 บาท
-กำไรทั้งปี 66 โตสูง +42% YoY หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยรับ หลังรับอานิสงส์การปรับขึ้นดอกเบี้ย
-ปี 67 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 3-5% แม้ลดเป้า NIM แต่ยังอยู่สูง+ตั้งเป้า credit cost ลด หลังมี coverage ratio 315% ประเมินกำไรปี 67 ยังโตต่อเนื่องราว 11% YoY ได้สำรองลดช่วยหนุน
-ถือเป็นหุ้นพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง มีสำรองสูง และยังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี
-คาดจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 2566 อีก 4.5 บาท คิดเป็น Div.Yield ราว 3.2%
-แนวรับ=138.5/139.5 แนวต้าน=142/146
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อฝ่ายสมาชิก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม