#บล.กรุงศรี #ทันหุ้น - BTS โบรกเชื่อได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

บล.กรุงศรียังคงคำแนะนำซื้อ BTS จากมการฟื้นตัว โดยในประเด็นแรก คาดว่าผลประกอบการน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปได้ในปี FY24 และ คาดว่ากำไรจะโตถึง 56% CAGR ในช่วงปี FY25F และ FY26F เพราะไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจาก KEX แล้ว และ ผลการดำเนินงานของ SINGER ดีขึ้น ประเด็นที่สอง ความเสี่ยงเกี่ยวกับทางการเริ่มมีพัฒนาการที่เข้าทางของ BTS มากขึ้น เพราะบริษัทเริ่มได้รับเงินจากงาน E&M 2.3 หมื่นล้านบาทในเดือนเมษายน 2024 ทั้งนี้ BTS กำลังอยู่ระหว่างรอการชำระเงินสำหรับงาน O&M 3.36 หมื่นล้านบาท (หรือ 2.55 บาท/หุ้น)

บล.กรุงศรี คงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับลดราคาเป้าหมาย SOTP เป็น 7.20 บาท จาก 8.50 บาท สะท้อนถึงราคาเป้าหมายทีลดลงของ VGI และ มูลค่าทีลดลงของโครงการรถฟฟ้าสายสีชมพู และ เหลือง

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1