#ทันหุ้น - บล.หยวนต้า ส่องหุ้น CRC คาดกำไรปกติ Q1/67 ที่ 2.3 พันล้านบาท (-23% QoQ, +1% YoY) ไม่เด่นอย่างที่คาดไว้ก่อนหน้าว่าผลประกอบการจะเติบโต YoY ถูกกดดันจากกำลังซื้อฟื้นตัวไม่เด่น คาด SSSG ทั้งกลุ่มเพียง +2% YoY 

แนวโน้ม Q2/67 คาดกำไรปกติลดลง QoQ ตามปัจจัยด้านฤดูกาล และอิง SSSG เดือนเม.ย.67 ที่ติดลบ 1-3% YoY คาดผลประกอบการยังเติบโตไม่เด่นต่อเนื่องอีกไตรมาส คาดทำได้เพียงทรงตัว YoY

ฝ่ายวิจัยปรับประมาณปี 2567-2568 ลง เป็นคาดกำไรปกติที่ 8.8 พันล้านบาท (+8% YoY) และ 9.7 พันล้านบาท (+10% YoY) หลักๆ จากการปรับลดสมมติฐาน SSSG ของทุกธุรกิจลงราว 50-200bps จากเดิม

ผลของการปรับประมาณการ ทำให้ราคาเหมาะสมปรับลงเป็น 40.00 บาทต่อหุ้น ราคาหุ้นที่ปรับตัวลง 9% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คาดสะท้อนแนวโน้มงบ Q1/67 ที่อ่อนแอไปมากแล้ว ด้วย Upside gain ที่ 24% ในเชิงพื้นฐาน คงแนะนำ “ซื้อ” 

เชิงกลยุทธ์ เนื่องจากผลประกอบการระยะสั้นคาดยังไม่เด่นอีก 1-2 ไตรมาส และหุ้นมีความเสี่ยงถูกตลาดปรับลดประมาณการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าสะสม จังหวะสะสมที่ดีคาดเกิดใน Q3/67 ที่ยอดขายเริ่มมีโอกาสฟื้นตัวดี (คาดรายงานงบ 13 พ.ค.)

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1