#บล.โกลเบล็ก #ทันหุ้น - บล.โกลเบล็ก แนะ "ซื้อ" GPSC  ราคาเหมาะสม 60 บาท คาดกำไร 1Q67 เติบโต Q๐Q แต่หดตัว YoY

ㆍบล.โกลเบล็ก คาดกำไร 1067 ที่ 875 ลบ. เติบโต 83%Q0Q แต่หดตัว 22%YOY โดยโรงไฟฟ้า SPP ปริมาณการขายไฟฟ้าเติบโตขึ้นตามความต้องการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นขณะที่ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวขึ้นตามค่า Ft ที่ปรับตัวขึ้นจาก 20 สตางค์สู่ 39.72 สตางค์ อย่างไรก็ตามต้นทุนถ่านหินปรับตัวลง 79 Q0Q เหลือ 140-143 $/ton และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ปรับตัวลงตามปัจจัยฤดูกาลเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม นอกจากนี้ส่วนแบ่งกำไรลดลงเนื่องจากคาดว่าโรงไฟฟ้าไซยะบุรีจะพลิกเป็นขาดทุนราว 100 ลบ. เนื่องจากเข้าสู่ Low Season

ㆍแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสม 60 บาท : ในการประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี Prospective PER  โดยใช้ค่าเฉลี่ย PE Ratio ย้อนหลัง 3 ปีปรับลดด้วย 0.6 S.D. ได้ค่าเฉลี่ย 32 เท่า ทั้งนี้เราคาดการณ์กำไรต่อหุ้น บล.โกลเบล็ก จึงแนะนำ "ซื้อ"

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1