#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - GUNKUL โบรกแนะ "ซื้อ" เป้า 4.20 บาท
บล.หยวนต้า คงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรของ GUNKUL โดยคาดกำไรปกติ 2Q67 จะสามารถเติบโตได้ Q0Q ตามปัจจัยฤดูกาลของโครงการแสงอาทิตย์ในไทยและความเร็วลมที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียง 1Q67 อย่างไรก็ตามคาดกำไรปกติลดลง YOY จากฐานที่สูงในปีก่อนหลังค่า FT ที่ปรับตัวลงและความเร็วลมที่ลดลงสู่ระดับใกล้เคียงปกติส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของโรงไฟฟ้พลังงานหมุนเวียนในไทยลดลง หากมองไปช่วง 2H67 คาดกำไรปกติสามารถเติบโตได้ทั้ง HoH และ YoY ตามปัจจัยฤดูกาลของโครงการลมและการเติบโตของธุรกิจ Trading และ EPC
ธุรกิจโรงไฟฟ้ GUNKUL คงเป้าหมายการขยายกำลังผลิตเป็น 2,000 Mwe ภายในปี 2569 ผ่านการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศและต่างประเทศ (ทั้งแบบ Greenfield และ M&A) เบื้องต้นคาดแผน PDP ฉบับใหม่จะมีการเปิด Public Hearing ในช่วง 1-2 เตือนข้างหน้าและมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วง 2H67 โดยเรามองว่าแผนดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโตของ GUNKUL ทั้งในธุรกิจไฟฟ้ (มีโอกาสเพิ่มเติมในการขยายกำลังผลิต) และธุรกิจ EPC (เพิ่มโอกาสในการได้รับ Backlogs เพิ่มเติม)
คงคำแนะนำ ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 4.20 บาทหุ้น
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม