#ทันหุ้น - บล.กสิกรไทย ส่องหุ้นบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA โดยคาดกำไรปกติไตรมาส 4/65 จะอยู่ที่ 515 ลบ. (+9.5% YoY และ -23% QoQ) กำไรปกติปี65 จะสูงกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้5.8% สำหรับปี66 MEGA ตั้งเป้ า 1) การเติบโตของรายได้ตัวเลขหลักเดียวในระดับกลาง 2) GPM ลดมาสู่ระดับปกตที่ 42% และ 3) อัตราส่วน SG&A ต่อรายได้ทรงตัวที่ 26%

**ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 55 บาท ปัจจัยฉุด คือ 1) ราคาหุ้นขยับใกล้มูลค่ายุติธรรม 2) เงินบาทแข็งค่าขึ้น 3) การเติบโตอยู่ในระดับอิ่มเต็มหรือเต็มที่แล้ว

ด้าน บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 66.50 บาท ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรหลักปี 65 ลง หลังคาดว่างบไตรมาส Q4/65 จะอ่อนแอกว่าที่คาด เนื่องจาก 1) อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า และ 2) ต้นทุน SG&A ที่สูงขึ้นจากโปรโมชั่นที่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังคงประมาณการกำไรหลักไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป และยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 66.50 บาท 

ทั้งนี้ MEGA เป็น Top Pick ของเราในกลุ่มธุรกิจสุขภาพของไทย จากแนวโน้มระยะยาวที่ดี กำไรเพิ่มขึ้น 2 เท่าในทุกๆ 5-6 ปี บริษัทจะประกาศผลประกอบการปี 65 ในวันที่ 23 ก.พ. นี้

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1