ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPN-KTC-MTC

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน BDMS-CPN-KTC และ MTC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 35บ.

- ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 6-8% YoY ขณะเป้า EBITDA Margin ปีนี้ 24% เท่าปีก่อน

- มีแผนรองรับผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยไทยทั้งในระยะสั้นและยาว รวมถึงรองรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายใหม่ ทั้งเปิดศูนย์มะเร็งครบวงจรที่ระยอง ตั้งสำนักงานตัวแทนที่ประเทศซาอุฯ และเป็นพันธมิตรรับผู้ป่วยประกันสุขภาพคนจีน จากผิงอัน เฮลธ์

- รายได้ 2 เดือนแรกของปีนี้โต 6% YoY จากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติโต 40% YoY ชดเชยรายได้โควิดที่หายไป คาดกำไรปี 66-67 เติบโตเฉลี่ยปีละ 10%

- แนวรับ 27/27.5 แนวต้าน 30/30.5

หุ้น CPN แนะนำซื้อ เป้าหมาย 80บ.

- กำไร Q4/65 ก่อนหักรายการพิเศษ +67%YoY มาจากการฟื้นตัวในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ ดันรายได้ศูนย์ฯ ใกล้เคียงก่อนโควิด หนุนกำไรสุทธิทั้งปี 65 +51%YoY

- ปี 66 ยังได้ประโยชน์จากธุรกิจหลักและธุรกิจอื่นอย่างการกลับมาเปิดศูนย์ฯ รามอินทรา หลังปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ การเปิดมาร์เช่ ทองหล่อใน Q1/66 และการเปิดศูนย์ฯ ใหม่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ใน Q4/66 +เปิดตัวรร.อีก1 แห่งที่อุบลฯ และมีคอนโดฯ สร้างเสร็จอีก 4 โครงการ จองเต็มแล้ว 2 โครงการหนุนกำไรปี 66 โตสูงต่อเนื่อง

- รับปันผล @1.15 บ. XD8 มี.ค. Div.Yield 1.7%

- แนวรับ 65/66 แนวต้าน 68.25/70

หุ้น KTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 71บ.

- กำไรทั้งปี 65 +20% YoY ถือว่าดีมาก และทำนิวไฮต่อเนื่อง อานิสงส์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ โมเมนตัมการจับจ่ายใช้สอยที่ยังโตต่อเนื่อง

- ความร่วมมือที่เข้มข้นมากขึ้นกับ KTB คาดหนุนยอดสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อจำนำทะเบียน “KTC พี่เบิ้ม”ผ่านสาขา KTBกว่า 1 พันสาขาทำได้ตามเป้า 1 หมื่นลบ. ในสิ้นปี 66

- รับผลบวก “ช้อปดีมีคืน”+”เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”+ เม็ดเงินสะพัดช่วงเลือกตั้ง กระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรปีนี้ หนุนกำไรปี 66 ทำนิวไฮต่อ +Div.Yield2% (ปันผลงวดปี 65 @1.15บ.XD18 เม.ย.)

- แนวรับ 56/56.50 แนวต้าน 59/59.50

หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 38บ.

- การเร่งโตในภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นใจ ส่งผลให้ต้องตั้งสำรองสูง สอดรับคุณภาพสินทรัพย์ที่ถดถอย กดดันกำไรปี 66 แค่ทรงตัว แม้คาดสินเชื่อยังโตได้ดี

- คุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงเป็นผลหลักจากสภาพเศรษฐกิจ เชื่อจะ peak สุด Q2/66-Q3/66 และจะค่อยๆ ดีขึ้น คาดเลือกตั้งช่วยเงินสะพัดระยะสั้น ลุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวหนุน

- ราคาหุ้นปรับลงมาก ขณะที่ยังมี ROE สูงถึง 17% + Div.Yield 2.8%(ปันผลปี [email protected]บ.XD 27 เม.ย.)

- แนวรับ 33/34 แนวต้าน 36/38