#ทันหุ้น - บล.เอเซีย พลัส หรือ ASPS ส่องหุ้น SPALI คาด Q2/66 กำไร 1.56 พันล้านบาท ฟื้นตัวสูง 44.5% QOQ ตามยอดโอนฯ ที่ดีขึ้นมากทั้งจากแนวราบและคอนโดฯ แต่หากเทียบกับ Q2/65 คาดกำไรลดลง 25% จากฐานสูงปีก่อน และเหตุจากมาร์จิ้นอ่อนตัวตาม PRODUCT MIX ที่มีส่วนผสมของคอนโดฯ ลดลง และอสังหาฯ จากออสเตรเลียที่มีมาร์จิ้นต่ำกว่าไทยเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ แม้ปรับลดกำไรปีนี้ลงจากเดิม 10% เป็น 6.47 พันล้านบาท แต่การดำเนินงานที่ผ่านพ้นจุดต่ำใน Q1/66 และเห็นกำไรดีขึ้นชัด Q2/66 คาดสูงต่อ Q3-Q4/66 ทำให้ 2H66 จะดีกว่า 1H66 มาก หนุนจากโอนฯ 1 คอนโดฯ ใหม่ และเปิดโครงการใหม่ จำนวนมาก 

ขณะที่ FV ใหม่ที่ 26.50 บาท มี UPSIDE 24% พร้อมคาดหมาย DIV YIELD เฉลี่ย 6% ต่อปี โดยคาด 1H66 ที่ 2.8% จึงปรับเพิ่มเป็น OUTPERFOR

ด้าน บล.กสิกรไทย มอง SPALI ปรับลด TP เป็น 26.75 บาท จาก 27.2 บาท สะท้อนการปรับลดประมาณการกำไรของฝ่ายวิจัย แต่คงคำแนะนำ “ซื้อ” จากราคาที่ยังถูกและ upside gain ที่สูงถึง 25%

คาดกำไรไตรมาส 2/66 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งที่ 44% QoQ แต่ยังคงลดลง 25% YoY แรงกดดันต่อ GPM ที่อ่อนแอในไตรมาส 1/66 จะดำเนินต่อไปในไตรมาส 2/66

คาดกำไรที่แข็งแกร่งใน 2H66 โดยจะได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการใหม่จำนวนมากและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น จะหนุนราคาหุ้นใน 2H66

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1