#บล.บัวหลวง #ทันหุ้น - BH บล.บัวหลวง ปรับคำแนะนำเป็น"ซื้อ" จาก "ถือ"

บล.บัวหลวง ปรับคำแนะนำเป็นซื้อ (จาก ถือ) และราคาเป้าหมายใหม่ที่ 310 บาท ด้วยเหตุผลดังนี้ 

ผู้ป่วยตะวันออกกลางลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยลดลงน้อยกว่าช่วงปีปกติที่ราว 15-20% จากฐานที่ใหญ่ขึ้นของชาวซาอุติอาระเบียที่เติบโตแข็งแกร่งมาก และคิดเป็นถึง 32% ของจำนวนชาวตะวันออกกลางทั้งหมดเข้าสู่โหมดการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเตียง การเพิ่มสายาในต่างประเทศ และการปรับเพิ่มขึ้นของราคา พร้อมกัน Utilization rate ที่สูงถึง 84% จะนำไปสู่ Economies of scale

นวโน้มกำไร 1Q24 น่จะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เติม และจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นพร้อมราคาค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นถึง 6% YoY ทั้งนี้ บล.บัวหลวงปรับกำไรในปี 2024-25 ขึ้น 4% และ 8% ตามลำตับ มองว่าจะเป็น low season ที่บริษัทยังสามารถเติบโตได้ และสูงกว่ามุมมองเดิมและที่ตลาดคาดว่าจะลดลง อีกทั้งความต่อเนื่องคาดยาวไปถึง 3024 จึงน่จะเห็นการทยอยปรับเพิ่มกำไรจากตลาดราว 3-7%

ทั้งนี้ ปัจจุบัน BH ซื้อขายบน PER เพียง 23 เท่า ถูกที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลระดับบน

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1