SIMAT ดัน "ฮินซิซึฯ" เข้าตลาด mai ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 71 ล้านหุ้น

#ทันหุ้น-บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) หรือ SIMAT เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 71 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 28.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยจะแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 52 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย SIMAT จำนวนไม่เกิน 19 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัดป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน, ลงทุนทรัพย์สินและ/หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป

ทั้งนี้บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายงานซิลค์สกรีนเนมเพลท ซึ่งใช้สำหรับแสดงข้อความ สัญลักษณ์และปุ่มกดบนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น และรับจ้างพิมพ์และจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายชิ้นงานปั๊มตัดและปั๊มขึ้นรูป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด (“บจก. ไซแมท เลเบล” หรือ “SL”) ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์และจำหน่ายเลเบลหรือสติ๊กเกอร์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และผลิตชิ้นงานปั๊มโลหะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นส่วนประกอบในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียกว่า ซัสเพลท (“Sus Plated”) ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้กับวงจรไฟฟ้า ขณะที่บริษัทย่อยอีกราย ได้แก่ บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“HPT”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีนเนมเพลทชนิดพรีเมี่ยมเรียกว่า In Mold Decoration (หรือ Injection Mold Decoration) (“IMD”) ซึ่งเป็นชิ้นงานซิลค์สกรีนเคลือบหรือหล่อขึ้นรูปด้วยพลาสติกทำให้ฉลากกับชิ้นงานหลอมเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ได้งานที่สวยงาม ไม่หลุดลอก ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงทนทาน เพิ่มมูลค่าและอายุการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ซิลค์สกรีน (Silk Screen) ,2)ผลิตภัณฑ์เลเบลหรือสติ๊กเกอร์ (Label/Sticker) , 3) ผลิตภัณฑ์ปั๊มตัดหรือปั๊มขึ้นรูป (Press/ Die-Cut) และ 4) ผลิตภัณฑ์ปั๊มโลหะ (Stamping)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จะมี SIMAT ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 63% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดลงมาอยู่ที่ 42.46%