#บล.หยวนต้า #ทันหุ้น - EKH กลุ่มคนไข้จีนหนุน โบรกมองกำไรเติบโตได้ดี
บล.หยวนต้า มีมุมมองเป็นบวกจากงาน Corprate day หลังสอบถามแนวโน้มผลประกอบการ ของ EKH ที่คาดยังเติบโตดีต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักยังมาจากธุรกิจ IVF ที่ได้แรงหนุนจากกลุ่มคนใข้จีน ใน1Q67 ยังได้ผลบวกต่อเนื่องจากการที่คนจีนต้องการมีบุตรให้ทันปีมังกร ขณะที่ช่วงที่เหลือของปีบริษัทมีแผนจะเพิ่มเอเจนซี่รายใหม่เพิ่มเติม โดยเราคาดการสัดส่วนรายได้จาก IVFจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 ที่ราว 12% เป็น 17%ในปีนี้ ภาพรวมปี 2567
บล.หยวนต้า คาดกำไรเติบโตต่อเนื่อง 15% YoY เป็น 324 ล้านบาท คงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาหุ้น EKH ปรับลดลงสะท้อนผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไปแล้ว ในปี 2567 คาดกำไรยังเติบโตดี นอกจากนี้มีดีล M&A และแผนในการรุกธุรกิจใหม่ที่จะเกิดในปีนี้ ซึ่งเรามองเป็น Upside risk ที่ยังไม่รวมในประมาณการ ด้านสถานะทางการเงินของ EKH แข็งแกร่ง ไม่มีภาระหนี้สิน เราคงมูลค่าพื้นฐานปี 2567 ที่11.20 บาท อิงวิธี DCF สมมติฐาน WACC ที่ 8.2%
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อ่านเพิ่มเติม